Informações fiscais e geração de relatórios - Relatórios e datas

Informações fiscaisInformações fiscais

INFORMAÇÕES FISCAIS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Relatórios e datas

Relatórios: Exercício 2023


Formulários e relatórios que estarão disponíveis ao final do dia na data listada.


Pessoas físicas e jurídicas dos EUA
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
1099-R 31 de janeiro de 2024 Internal Revenue Service
  • Contas IRA, IRA Roth e IRA SEP
Formulário consolidado 1099
(inclui os formulários 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC)		 15 de fevereiro de 2024 Internal Revenue Service
  • Todas as contas
Planilha para o Formulário 8949 1º de março de 2024
  • Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais
  • Sociedades, sociedades limitadas, trusts e entidades indistintas
  • Clientes assessores e corretores com total transparência
Planilha de ganhos/perdas para contratos 1256 15 de fevereiro de 2024
  • Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais
  • Sociedades, sociedades limitadas, trusts, empresas sem personalidade jurídica e titulares de entidades indistintas
  • Clientes assessores e corretores com total transparência
Declaração de informações fiscais WHFIT 15 de março de 2024
  • Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais
  • Sociedades, sociedades limitadas, trusts e empresas sem personalidade jurídica
  • Clientes assessores e corretores com total transparência
Formulário 2439 (para o exercício fiscal dos RICs) 90 dias após o encerramento do exercício Internal Revenue Service
  • Todas as contas
Formulário 5498 31 de maio de 2024 Internal Revenue Service
  • Contas IRA, IRA Roth e IRA SEP

Pessoas físicas e jurídicas fora dos EUA
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
Formulário 1042-S 15 de março de 2024 Internal Revenue Service
  • Todas as contas

Pessoas físicas e jurídicas do Canadá
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
T5 28 de fevereiro de 2024 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas
T5008 28 de fevereiro de 2024 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas
T3 31 de março de 20241 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas
T4RSP 28 de fevereiro de 20241 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas
T5013 31 de março de 20241 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas

Residentes e pessoas jurídicas do Québec
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
Relevé 2 28 de fevereiro de 2024 Revenu Québec
  • Todas as contas
Relevé 3 28 de fevereiro de 2024 Revenu Québec
  • Todas as contas
Relevé 18 28 de fevereiro de 2023 Revenu Québec
  • Todas as contas
Relevé 15 31 de março de 20241 Revenu Québec
  • Todas as contas
Relevé 16 31 de março de 20241 Revenu Québec
  • Todas as contas

Não residentes no Canadá 2
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
NR4 31 de março de 20241 Canada Revenue Agency
  • Todas as contas

Todos os clientes
Formulário/Planilha Disponível Enviado para Recebido por
Demonstrativo anual 31 de janeiro de 2024
  • Todas as contas
Relatório de dividendos 15 de fevereiro de 2024 (clientes dos EUA)
15 de março de 2024 (clientes que não sejam dos EUA)
  • Todas as contas
Planilha de rendimentos de Forex 29 de fevereiro de 2024
  • Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais
  • Sociedades, sociedades limitadas, trusts e entidades indistintas
  • Clientes assessores e corretores com total transparência

  1. Ou no dia útil seguinte se for fim de semana/feriado.
  2. Não residentes no Canadá com posições de títulos canadenses.