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포트폴리오 애널리스트는 명확성의 힘을 제공합니다

포트폴리오 애널리스트는 재무 계좌를 통합하고, 각 계좌의 실적 및 활동을 추적하며, 전체 포트폴리오를 분석하고 미래를 계획할 수 있는 광범위한 툴 세트를 제공합니다. 투자가 처음이든 노련한 트레이더이든 상관없이 포트폴리오 애널리스트를 사용하여 단일 대시보드에서 모든 계좌를 확인할 수 있습니다.

  • 입출금 및 예금 계좌
  • 양도성 예금증서 (CD)
  • 신용 카드
  • 머니 마켓 계좌
  • 증권사 계좌
  • 기타 자산 및 부채
  • 부동산 (Zillow – Zestimate)

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경험많은 투자자를 위한 고급 투자 분석

포트폴리오 애널리스트를 사용하여 선택한 기간 동안 자산 클래스, 섹터 부문, 금융 상품, 지역 및 국가, 날짜 및 선택 기간에 대한 총합계로 포트폴리오의 성과를 분석하세요. 다음을 포함한 다양한 측정을 통해 포트폴리오 집중도 및 리스트를 검토하십시오: Max Drawdown, Sortino Ratio, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Alpha, Beta, Positive Periods, Negative Periods 등. 포트폴리오 무버, ESG, 예상 수입, 고정 수입, 그릭스 (Greeks) 등과 같은 특정 포트폴리오 지표를 자세히 확인하세요.

고급 투자 분석
믿을 수 있는 정보로 고객 포트폴리오를 관리하세요

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포트폴리오 애널리스트는 글로벌 투자 성과 표준 (Global Investment Performance Standards (GIPS®))을 검토한 수익을 제공합니다. 당사는 신뢰할 수 있는 성과를 입증하기 위한 귀하의 노력을 지원하기 위해 복합재, 기업, 통화 및 국가 전반에 걸쳐, GIPS-검증된 자금 및 시간 가중치를 반영한 수익을 제공합니다. GIPS는 CFA 연구소에서 개발했으며, 전 세계 투자 관리 회사에서 사용하고 있습니다. 투자 성과에 대한 표준을 확립하여 회사를 보다 쉽게 비교하고, 정보에 입각하 투자 결정을 내릴 수 있는 정보를 제공합니다.

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포트폴리오 애널리스트는 무료로 사용할 수 있으며, 무료 계좌에는 현재 재무 상황을 이해하는 데 도움이 되는 툴을 사용할 수 있습니다. 이미 IBKR 고객인 경우 IBKR 계좌의 실시간 데이터와 여러 고급 툴에 액세스할 수 있습니다.

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혁신적인 온라인 증권사인 Interactive Brokers는 기밀 데이터를 보호하기 위해 고객이 당사에 두는 신뢰를 소중히 여깁니다. 당사는 귀하의 계좌를 포트폴리오 애널리스트와 연결할 때 신뢰할 수 있는 업계 표준 보안 조치를 사용하고, 귀하의 데이터 액세스에 관한 엄격한 운영 지침을 유지합니다.

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Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR)는 개인 투자자, 헤지 펀드, 프랍 트레이딩 그룹, 등록된 투자 어드바이저 및 소개 증권사에게 서비스를 제공하는 자동화된 글로벌 증권사입니다.

당사는 40년 동안 테크놀로지 및 자동화에 중점을 두었기 때문에, 고객에게 투자 관리 비용을 가장 낮게 책정한 정교한 글로벌 트레이딩 플랫폼을 제공할 수 있습니다. IBKR 고객은 150개 이상의 마켓에서 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권, 그리고 펀드를 34개 국가에서 거래할 수 있습니다.

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