어드바이저 포털

당사의 턴키(turnkey) CRM, 보관, 계좌 관리 솔루션은 어드바이저에게 경쟁적 우위가 있는 비지니스를 효율적으로 설계하고, 낮은 수수료로 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

Interactive Brokers의 이점)

고객 확보 및 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 고급 CRM 툴 상품군과 포트폴리오 보기를 통합하여 집계된 고객 성과를 확인하고 개별 직위 또는 계좌별로 관리할 수 있습니다.
어드바이저 포털에서 여러 계좌에 거래를 분배하기 위한 할당 주문 도구, 여러 계좌에 걸쳐 포지션을 조정하기 위한 리밸런싱 도구 및 모델을 포함하여 다양한 거래 도구의 전체 상품군에 액세스하세요. 다양한 포트폴리오 전략에 따락 고객을 관리하고 대규모로 투자할 수 있습니다.
당사의 세금 손실 수확 툴을 사용하여, 미국 세법에 따라 세금 결손금 수확 기회를 찾기 위해 어드바이저 및 고객 계좌를 스캔하세요.
주식, 옵션, 선물, 통화, 채권, 펀드 등을 150가 넘는 마켓에서 하나의 통합 계좌로 거래하세요. 또한, 가상화폐를 같은 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.
계좌 관리, 자금 조정하는 디지털 계좌 관리 툴, 그리고 자동화된 고객 청구 기능이 포함됩니다.
포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst®), 귀하 고객의 포트폴리오 전체를 통합할 수 있는 툴입니다.

어드바이저 포털의 중심에는 전체 고객 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 통합적인 CRM 툴이 있습니다.

잠재 고객에 대한 계좌 개설 초대를 포함하여, 이메일, 메모, 일정, 달력 등의 기능을 통해 고객 참여를 유도하세요.
고객과 잠재 고객의 연락처 정보를 저장, 확인 및 업데이트할 수 있습니다.
수수료 구조를 설정하고 템플릿을 사용하여 관리, 송장 발행 및 쿼리를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.
모든 기관의 고객 금융 정보를 IBKR 계좌와 통합하세요.
명세서, 실적 보고서, 통신문 등에 로고를 표시하고, 귀하의 웹사이트 링크를 표시하세요.
모든 기능을 갖춘 포트폴리오 관리 툴인 포트폴리오 애널리스트®를 사용하여, 재무 정보를 쉽고 빠르게 통합하고, 정보에 입각한 분석을 실행하고, 다양한 분할 전략을 통해 ETF 및 펀드 보유를 할당하십시오. 또한, 맞춤형 보고서를 실행하십시오.

당사의 디지털 계좌 매니지먼트 툴을 사용하여 애플리케이션을 관리하고, 계좌를 관리하며 계좌 자금 조달을 조정하세요.

IBKR은 고객을 추가하고 당사 플랫폼으로 마이그래이션하기 위한 다양한 옵션을 제공하며, 여기에는 대량 업로드 기능 및 맞춤형 고객 계좌 등록 지원이 포함됩니다.
이메일 초대장에 있는 잠재 고객에 대한 정보를 사용하여, 잠재 고객을 대신하여 신청서를 제출하십시오.
어드바이저는 고객을 위해 하나 이상의 계정 응용 프로그램을 만들고, DocuSign을 사용하여 고객이 전자 서명할 수 있는 모든 문서와 함계 각 계정에 대한 모든 것을 하나의 패키지로 고객에게 보낼 수 있습니다.
단일 사용자명 및 패스워드 하에 고객 계좌를 연결하고, 사용자 권한을 기능 및 고객 계좌에 따라 위임하십시오.

TWS (트레이더 워크스테이션)는 강력하고 유연하게 여러 상품을 거래하기 위한 당사의 플래그십 데스크탑 플랫폼입니다. 거래 및 포지션 관리를 간소화하도록 설계되었으며, 여러 어드바이저 관련 기능을 통합합니다.

iOS 또는 안드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 이동중에도 계좌를 쉽게 거래하고 모니터링할 수 있습니다.

iOS 또는 앤드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 글로벌 주식, 옵션 및 ETF 를 쉽게 거래하세요.

IBKR 글로벌 트레이더에 대해 알아보기

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 산업용 FIX API에 이르기까지, 모든 경험 수준에 맞는 기능을 제공합니다. 당사의 TWS API는 다양한 예시를 통해 고객이 플랫폼에 쉽게 적응할 수 있도록 지원합니다.

하나의 통일된 플랫폼에서 글로벌 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 그리고 펀드에 투자하세요.
다양한 통화로 계좌 자금 조달 및 거래를 지원하고, 미국과 유럽 주식을 부분주로 거래하세요.

고객 포트폴리오의 가상 성과를 예측하고, 목표 달성 가능성을 모니터링하세요.
독점 지수를 생성하여 당사의 주식/ETF 벤치마커 보고서를 사용하여 리스크와 수익에 대해 더 알아보세요.
채권 투자 마켓플레이스에서 스캔하세요.
추가 수수료 없이 (또는 통과 교환 수수료만 지불) 스트리밍 시장 데이터에 액세스하고, 다양한 무료 및 프리미엄 마켓 리서치 및 뉴스 제공업체를 통합하고, 소프트 달러로 사전 리서치 비용을 상쇄할 수 있습니다.
고객 포지션 모니터링, 포트폴리오를 개별적으로 또는 블럭 할당으로 리밸런싱, 귀하의 모델 포트폴리오를 생성 또는 도입하거나 타사 모델 마켓플레이스에서 선택하십시오.
주문 내역과 라우팅 순서를 포함한 고객의 모든 활동을 확인하세요

고객 실적을 확인하고, 포트폴리오 보기로 개인 포지션 또는 계좌를 확인하세요. 또한, 어드바이저는 유가 증권, 고객 계좌 또는 마스터 계좌 기본 통화와 같은 통화로 값을 확인할 수 있습니다.
당사의 할당 주문 툴을 사용하여 효율성과 정확성을 바탕으로 거래하세요. 단일 주식 주문을 여러 계좌에 배포, 사용자 지정 알고리즘을 생성, 또는 14개의 사전 설정된 할당 알고리즘 중 하나를 사용할 수 있습니다.
리밸런스 툴을 사용하면 목표 할당 비율을 사용하여 여러 계좌에서 다수의 포지션을 쉽게 조정할 수 있습니다.
세금 손실 수확 도구를 사용하여 고객 계좌에서 수확 기회를 검색하세요. 미국 세법에 따라 전체 포지션 레벨, 로트 (lot) 레벨, 및 단기 또는 장기 자본 손실 내에서 손실 내역을 검색하세요.