종합적인 보고

종합적인 보고 기능

종합적인 보고 기능

실적을 측정하고 활동을 모니터링하기 위한 강력한 무료 보고 툴에 액세스하십시오.

포트폴리오 애널리스트 세금 정보 계좌 분석 재정 어드바이저 소개 증권사 컴플라이언스 <s1프랍 트레이더 & 헤지펀드 추가 기능

Interactive Brokers 보고의 이점

당사의 무료 툴인 포트폴리오 애널리스트를 사용하여 투자, 뱅킹, 예금, 인센티브 계획 및 신용 카드 계좌를 완전한 포트폴리오 보기 (portfolio view)로 연결하여, 수익을 계산하고 리스크를 이해하며 벤치마크 대비 성과를 측정하세요.
3년 이상의 데이터를 포함한 역사적인 데이터와 보고서는 무료입니다.
고도로 세분화된 분석을 수행할 수 있는 강력한 플렉스 쿼리를 포함한 고급 사용자 지정 보고 기능을 사용하세요.
text, .CSV 그리고 PDF를 포함한 다수의 효율적인 포맷으로 데이터를 보내세요.
포트폴리오 애널리스트를 사용하여 전체 재무 포트폴리오를 통합, 추적 및 분석하세요.
활동, 거래 및 위험에 대한 강력한 계좌 보고와 기관 고객을 위한 고급 고객 보고 기능을 제공합니다.
다양한 타사 포트폴리오 관리 소프트웨어 제공 업체와의 보고를 통합하세요.

포트폴리오 애널리스트

포트폴리오 매니지먼트 소프트웨어와 계좌 통합의 새로운 스탠다드

포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst®)는 포트폴리오를 통합, 추적 및 분석 하여 다중 커스터디 솔루션, 고급 보고, 글로벌 지원, 벤치마크, 리스크 정보, GIPS® 검증된 수익, 그리고 이동중에도 강력한 분석 정보를 제공합니다. 트레이딩이 처음이든 경험이 많은 투자자이든, 오늘 계좌 추가를 시작하세요.

개인을 위한 포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst)

기관을 위한 포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst)

포트폴리오 애널리스트 (Portfolio Analyst)

세금 정보 및 보고

현재와 과거 세금 서류 양식은 포털에서 찾아볼 수 있습니다. 추가적으로, 당사 웹사이트는 세금 목적상 거주 국가를 결정하기 위한 리소스, 현재 과세 연도의 주요 보고서 및 날짜 요약, 개인 및 법인에 대한 자세한 세금 정보, FAQ 및 기타 유용한 정보를 제공합니다.

더 알아보기

계좌 분석

고객은 실적을 분석하고 계좌 활동을 자세히 검토하기 위해 다양한 맞춤형 보고서 및 명세서에 액세스할 수 있습니다.

활동 보고서

당사의 맞춤형 활동 보고서는 다양한 형식으로 고객의 요구에 맞게 제공됩니다. 일별, 월별, 연간 또는 날짜 범위별로 활동을 쉽게 추적할 수 있습니다.

샘플 보고서

명세서

표준 및 맞춤형 명세서 그리고 다운로드할 수 있는 PDF 및 온라인 명세서를 제공합니다.

플렉스 쿼리 (Flex Query)

플렉스 쿼리 (flex queries)를 사용하면 계좌 활동을 자세히 분석하기 위한 고도로 맞춤화된 보고서 템플잇을 만들 수 있습니다. 결과를 문자 또는 XML 포맷으로 전송하세요.

분기별 요약

분기별 활동 요약 보고서는 어드바이저와 고객을 위한 간소화된 분기별 활동 보고서입니다.

모델 요약

귀하의 모델이 다수의 거래 전략을 효율적으로 관리할 수 있게 활동과 실적을 모니터링할 수 있습니다.

활동 보고서

거래 보고서

거래 확인을 포함한 거래 활동을 추적하거나 거래 세부 정보를 모니터링하기 위한 맞춤형 보고 템플릿을 만들 수 있습니다.

활동 보고서

샘플 보고서

확인

자산 클래스별로 거래 확인 분석.

플렉스 쿼리 (Flex Query)

사용자 정의 가능한 보고서 템플릿을 사용하여 거래 확인을 보고하고, 데이터는 문자 또는 XML 파일로 내보낼 수 있습니다.

할당 보고서

마스터 계좌 사용자는 IBKR으로 청산하는 고객의 거래 전 그리고 거래 후 할당 내역을 확인할 수 있습니다.

리스크 보고서

증거금, 리스크 가치 및 스트레스 테스트 보고서를 사용하여 리스크를 모니터하고 포트폴리오의 실적을 예측하십시오.

샘플 보고서

증거금 보고서

정의된 기간 동안 마켓 움직임에 대한 노출을 기반으로 증거금 포트폴리오의 수익을 추정할 수 있습니다.

가치 리스크

정의된 기간 동안 포트폴리오의 잠재적 손실을 정량화하세요.

스트레스 테스트

기본 가격의 상승 또는 하락을 기반으로 포트폴리오 가치 및 손익의 변화를 추정합니다.

증거금 보고서

재정 어드바이저를 위한 보고서

비지니스를 운영하고 고객을 관리하는 데 도움이되는 전체 보고서 제품군을 제공합니다.

활동 보고서

샘플 보고서

수수료 상한

IBKR은 어드바이저가 부과할 수 있는 연간 수수료의 상한선을 정하고 있습니다. 본 보고서를 사용하여 고객 당 수수료 상한을 확인하세요.

손익(P&L) 마크업 요약

고객의 손익 (P&L) 계산 내역을 요약하여 분기별 및 연간 실적 수수료를 적용하세요.

고객 요약

1일 기간 동안 고객 잔액 및 실적을 검토하세요.

수수료 인보이스

특정 고객 및 기간에 대한 수수료 송장 검토.

소개 증권사를 위한 보고서

당사의 보고 솔루션은 고객 활동을 감독하고, 비지니스를 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

샘플 보고서

고객 수익 비용

고객 매출, 순수익, 총 마진 및 마켓 대비 고객 마크 집계에 대한 스냅샷을 얻을 수 있습니다.

고객 요약

1일 기간 동안 고객 잔액 및 실적을 검토하세요.

소개 증권사 보고서

컴플라이언스 관리자를 위한 보고서

당사의 컴플라이언스 보고는 자신감과 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. IBKR 컴플라이언스 팀은 귀하의 비즈니스 및 운영체제가 해당 규정에 대한 준수 확인을 지원하는 보고서를 제공합니다.

추가 정보를 보려면당사의 기관 영업팀에게 연락하십시오.

영업팀 연락처

프랍 트레이더 및 헤지 펀드

IBKR의 OMS은 최상급의 주문 관리 시스템을 찾는 기관에게 가치 있는 시스템을 제공합니다. OMS 고객은 백오피스 및 운영 팀이 필요한 정보를 얻을 수 있도록 매일 전송할 수 있는 다양한 보고서 및 파일을 액세스할 수 있습니다.

추가 정보를 보려면당사의 기관 영업팀에게 연락하십시오.

영업팀 연락처

추가 기능

다운로드 가능한 포맷

명세서는 다양한 포맷으로 다운로드 받을 수 있습니다: 문자, PDF, CSV 또는 Quicken, Tradelog 또는 CapTools과 같은 타사 툴과 함께 사용할 수 있는 HTML로 다운받으세요.

통합 및 연결된 보고서

여러 계좌의 명세서 및 활동 데이터를 하나의 명세서로 통합하세요. 연결된 명세서 및 활동 데이터는 선택한 모든 계좌에 대한 전체 명령문을 하나의 명령문으로 통합합니다.

화이트 브랜딩

명세서, 보고서 그리고 (포트폴리오 애널리스트가 생성한) 실적 보고서를 포함한 조직의 정보를 담은 기타 정보 자료를 화이트 브랜딩하세요.

보고 소프트웨어 통합

투자를 관리하고 다양한 툴을 사용하여 포트폴리오를 분석하여, 수많은 타사 포트폴리오 관리 소프트웨어 제공업체와의 통합을 요청하세요.

묶음 보고

당사의 최적화되 보고 시스템은 대용량 보고서를 효율적으로 일괄 처리하며, 과정이 시작되면 알려줍니다. FTP 전달은 대용량 보고서 파일에 사용할 수 있습니다.

세금 옵티마이저 (Tax Optimizer)

Tax Optimizer를 사용하여 즉시 세금 매칭 방법을 변경함으로써 세금 목적을 위한 손익을 관리하세요.