거래 전 할당

전문 어드바이저와 투자 매니저는 IBKR의 사전 거래 할당량을 사용하여 한번의 클릭으로 여러 고객 계좌에 블록 거래를 할당합니다.

거래전 할당을 통해 트레이더에게 다음 사항이 허용됩니다:

• 다양한 기준을 정의하여 단일 고객 계좌 또는 여러 고객 계좌에 지분을 자동으로 할당하십시오.
• 계좌 그룹을 설정하여, 계좌 그룹에 대한 방법을 기반으로 주식을 할당하세요.
• 주문별로 할당을 수정할 수 있습니다.

계좌 그룹

계좌 그룹은 거래자에게 비율을 자동으로 계산하고, 사전 정의된 계좌 그룹에 지분을 할당할 수 있는 방법을 제공합니다.
IBKR은 계좌 그룹에 대해 다양한 할당 방법을 지원합니다:

• 순 청산 - 각 계좌의 새로운 청산 가치에서 파생된 비율에 따라 지분을 할당하십시오.
• 가용 자본 - 각 계좌의 가용 자본에서 파생된 비율에 따라 지분을 할당하십시오.

할당 주문 툴

당사의 원스탑 할당 주문 툴을 사용하여 할당을 효율적으로 관리하세요. 이 툴은 최고의 할당 요수 중 일부를 단일 인터페이스로 결합하여,
다음에 주문을 쉽게 할당할 수 있도록 도와줍니다:

• 기존 포지션을 줄이거나 철회합니다.
• 새로운 포지션을 증가하거나 개설하세요
• 위치를 회전합니다 (거의 동시에 일부 포지션을 클로즈하고 다른 포지션을 오픈합니다).

TWS 사용자 가이드를 통해서 할당 주문 툴에 대한 추가 정보를 확인하십시오.

어드바이저를 위한 리밸런스

어드바이버는 TWS 리밸런싱 기능을 사용하여, 하위 포트폴리오의 포지션 비율을 재분배하도록 선택할 수 있습니다. 모든 계좌, 단일 하위 계좌, 또는 사용자 정의 계좌 그룹 (계좌 하위 집합 포함)을 리밸런스 하십시오. TWS는 입력한 새로운 퍼센트 비율에 따라 선택한 계좌의 포트폴리오를 재조정하기 위해 포지션을 오픈 및 클로즈할 수 있습니다. 기본 트레이딩 화면에서와 마찬가지로 금융 상품을 추가하고, 주문을 생성할 수 있습니다.