Gestión de relaciones con los clientes para asesores y brókeres
Gestión de relaciones con los clientes para asesores y brókeres
CRM gratuito para gestionar el ciclo
completo
de relaciones con los clientes desde
una sola plataforma.
El CRM está totalmente integrado con Portal y le permite gestionar información sobre los clientes actuales, clientes potenciales, colegas o relaciones personales desde una plataforma única.
Gestión del ciclo de vida completo del cliente
Utilice el CRM para enviar invitaciones de apertura de cuentas y convertir rápidamente a un cliente potencial en cliente. Compruebe el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y vea información detallada sobre sus clientes actuales y potenciales con un solo clic. Mantenga registros de CRM para cuentas cerradas con el fin de mantener un historial o en caso de que los clientes deseen reabrirlas en el futuro.
Gestione la participación de los clientes
Supervise sus relaciones con un campo de notas que se puede ordenar o agregue tareas o eventos específicos para cada cliente mediante la función del calendario de CRM. Envíe correos electrónicos individuales o masivos a sus clientes y vea el historial de correos a través de un servicio de correo electrónico externo seguro.1 Además, puede gestionar las notas de los clientes con el CRM y utilizar el CRM para agregar tareas y eventos relacionados con cualquier contacto.
Comprenda mejor a sus clientes
Utilice nuestra herramienta para filtrar cuentas, la cual es fácil de usar y le permite lograr una mayor participación y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz. Emplee más de 40 campos para segmentar su base de clientes por atributos de cuentas, datos demográficos, objetivos de inversión o participación. Otorgue mayor valor a sus clientes al descubrir dinámicas ocultas, detectar oportunidades en mercados específicos o crear funcionalidades de "personalización masiva" para prestar servicios a clientes similares. Igualmente, puede importar contactos en bloque utilizando archivos .csv y puede cambiar fácilmente entre el panel y el CRM para tener diferentes vistas de las cuentas de clientes.
Consulte nuestras guías para Advisor Portal y Broker Portal
Declaraciones
- Interactive Brokers ofrece cuentas de correo electrónico seguras con 25 GB de capacidad de almacenamiento a través de Rackspace por 1.20 USD al mes. El importe se facturará directamente a su cuenta. Si bien usted crea y gestiona sus cuentas de correo mediante el CRM, Interactive Brokers no puede acceder a su correo electrónico.