Herramienta de asignación de órdenes
Herramienta de
asignación de órdenes de IBKR
Asignación de transacciones simplificada para asesores
Las ventajas de IBKR
- Introduzca asignaciones de negociación entre algunas o tras las cuentas de cliente desde una sola ventana.
- Aumente o disminuya posiciones en procentajes específicos.
- Establezca asignaciones por cuenta mediante saldo en efectivo o poder adquisitivo.
- Busque cuentas de cliente invertidas en un valor en particular y filtre por volumen de posición, valor de mercado porcentaje de PyG, saldo de efectivo o poder adquisitivo.
- Asigne la cantidad total o la cantidad de efectivo para cada cliente, ya sea de forma igual o proporcional por posición, saldo de efectivo o poder adquisitivo.
- Cree y guarde varios perfiles de asignación.
- Modifique órdenes y asignaciones al instante.
- Modifique órdenes de reequilibrio de grupo y vea los valores posnegociación antes de enviar la orden.
- Utilice la función Maximización fiscal para ayudarle a gestionar los impuestos sobre ganancias de capital.
La Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers ofrece una herramienta de asignación de órdenes integrada que simplifica la creación, ejecución y asignación de un grupo de órdenes para todos o algunos clientes seleccionados. Los asesores pueden agrupar cuentas de clientes y desarrollar órdenes a granel en minutos utilizando estrategias que capitalizan rápidamente oportunidades de mercado en tiempo limitado.
La herramienta de asignación de órdenes también incluye el aprovechamiento por pérdidas de IBKR que ayuda a los asesores a optimizar todo beneficio fiscal de las pérdidas de capital y distribuir las pérdidas entre las cuentas afectadas.
Descubra más sobre las soluciones para asesores.
Más informaciónDeclaraciones
Las proyecciones u otra información generada por la herramienta de aprovechamiento por pérdidas respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.
The information provided here is not intended to serve as tax advice and should not be used by the recipient or any other taxpayer to avoid penalties under any federal, state, local, or other tax statutes or regulations. It is also important to acknowledge that this information cannot be relied upon to resolve any tax issues.