税务优化器

随时随地变更计税单位的匹配方法来优化盈亏，从而掌控您的税务。

• 改变您的账户当前交易日或前一交易日的默认匹配方法。
• 运行实时的“假设情境”，查看不同的计税单位匹配方法会如何影响您的盈亏。
• 在不同计税单位匹配方法中进行选择，有：后进先出（LIFO）、先进先出（FIFO）、最大长期盈利、最大长期亏损、最大短期盈利、最大短期亏损及最高成本。
• 用指定单位匹配法手动将特定计税单位与交易匹配。
• 在东部时间任一指定交易日的晚上8:30更改并保存信息。
• 按代码查看年度至今的盈亏数据。

税务优化器已与您的交易应用整合：

• 在交易者工作站（TWS）中，右击任意持仓并选择变更计税单位。
• 在移动IBKR中，点击右下角的“更多”菜单，然后向上滑动找到“账户管理”。点击展开界面，然后点击税务优化器图标。
• 在网页端中，点击业绩与报告 > 税务报告 > 税务优化器 – 打开税务优化器

该工具支持股票、期权、债券、权证和个股期货交易。